お客様本位の業務運営の取組状況。静岡県浜松市・静岡市で生命保険の相談や見直しをお考え中ならSun&Sun総合保険事務所へおまかせください。

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お客様本位の業務運営の取組状況

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年間新契約件数 (ポリシー件数)

2020年4月末 577件
2021年4月末 686件
2022年4月末 617件

年間新契約件数

意向把握シート内容確認件数・実施率

当社では幅広い金融商品の中からお客様へ最適な商品を選択いただき、最善の利益を追求する為に、お客様本位のコンサルティングが実施できているかの確認を行う事が重要だと考えております。
※確認内容としてお客様のご意向に沿った商品のご提案を、当社が定めたルール通りに募集ができていること。
特に特定保険契約の提案前に適切に適合性確認を実施していることや、高齢者募集についても会社が定めたルール通りに適切に募集が行われていることを確認しました。

意向把握シート内容確認件数 確認実施率
2020年4月末 577件 100.00%
2021年4月末 686件 100.00%
2022年4月末 617件 100.00%

社員の資格取得内容 (2022年4月末現在)

当社では幅広い金融商品の中からお客様へ最適な商品を選択いただけるよう社員自身のスキルアップが重要だと考えております。

■〈 生命保険販売経験年数(専門資格登録年数) 〉

5年未満 4人
5年以上 4人
10年以上 2人
15年以上 2人
20年以上 3人

社員のスキルアップの現状

■〈 生命保険・損害保険・証券外務員協会認定資格保有者 〉

トータルライフコンサルタント 13人
損害保険専門コース 14人
第2種証券外務員 9人
第1種証券外務員 6人
証券内部監査員 2人

生命保険・損害保険・証券外務員協会認定資格保有者

■〈 ファイナンシャルプランナー等資格保有者 〉

AFP・2級FP技能士 11人
CFP・1級FP技能士 1人
証券アナリスト 0人

ファイナンシャルプランナー等資格保有者

研修実施回数 2021年度実績率

当社では社員のコンプライアンス意識を高めるとともに、常にお客様にとって良い商品・サービスの提供とは何かを社員全員で研修を行い、手数料の多寡などで判断するのではなく、お客様本位の業務運営ができるよう研修を行っております。

コンプライアンス研修 12回
保険商品研修 16回
投資信託研修 10回
税務関係研修 10回

特定契約・投資信託 年間新契約件数

当社で扱う金融商品のうち、生命保険に関してはお客様からいただく手数料はなく、生命保険会社から販売手数料をいただいております。一方、投資信託や特定保険に関してはお客さまからいただく手数料等もございます。そのため、特定保険に関しては保険商品の「商品パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」等を用いて、リスクに関する事項やお客様が負担することとなる手数料に関する事項等についても丁寧に説明させていただきます。投資信託を含む金融商品に関しては「販売資料」、「目論見書」を用いてお客様が負担することとなる手数料に関する事項についても丁寧に説明させていただきます。

特定契約契約数 投資信託契約数
2020年4月末 298 107
2021年4月末 332 223
2022年4月末 269 195

外部講師による社内研修回数

当社では、従業員自身の人間力向上がお客様へのサービス向上にもつながると考えております。そのため、従業員のライフプランが実現するよう各職務に応じたキャリアアップ研修を外部講師を招き実施しております。

年間各6回計画 CS(顧客満足度)研修 キャリアアップ研修
2020年4月末 3回 コロナの為一部中止 3回 コロナの為一部中止
2021年4月末 コロナの為中止
2022年4月末 2回 コロナの為一部中止 2回 コロナの為一部中止

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